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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍏🍑，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💯🧡，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配(pei)置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭(niu)转(zhuan)通缩预(yu)期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下(xia)半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价(jia)格(ge)上行**借贷需求(qiu)，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路(lu)。

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