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本次伦(lun)敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识(shi)，但关(guan)税等细(xi)节谈判进(jin)度或(huo)低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判(pan)后(hou)，达(da)成实施日内瓦共识(shi)的协议(yi)框架，为未来进一步磋商提供了结构性基(ji)础。结合中美两方发布的信息，该协议主(zhu)要包括以下协(xie)同措施：美国将考虑在(zai)协议框架内调整对华出口管制和(he)技(ji)术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将(jiang)在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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关键在于特朗普作(zuo)为(wei)全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月(yue)份的就职演(yan)说中对人群所说，要(yao) “为一个充满(man)愤怒、暴力和完(wan)全不可(ke)预(yu)测(ce)的世界带来新的团结精神”。

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当天，广西壮族自治区暨南宁市2025年“安全宣传咨询日”活动在南宁市民生旅游码头举办。广西壮族自治区、南宁市及西乡塘区55家安委会成员单位、应急委成员单位设立咨询台😈👛💕，接受市民关于安全生产相关法规🥑💔、政策及知识的咨询😠🥬👛，并进行专业解答，为民众发放安全宣传资料。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🩳、ASIC芯片👛💋🧄、光模块🍄😻🥥、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍇💋👝，品类方面建议关注AI眼镜💖💯👡🩰、AI玩具等产品👜🎒；2）港股步入自下而上的选股阶段💛🩲🥦🍈，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍅👙；3）建议开始重新关注政策信号💗🥾🍏🤬，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍆💛🍌，但需要耐心等待🥔🥥。

2、中善資本董事長(zhǎng)樑(liáng)瀟(xiāo)指齣(chū)(chu)，基石投資(zi)者包(bao)攬(lǎn)50%份額(é)屬郃(hé)理現(xiàn)(xian)象(xiang)：“海天味業(yè)作(zuo)爲(wèi)A股(gu)績(jī)優(yōu)龍(lóng)頭(tóu)，此次赴港上(shang)市被市場(chǎng)高度看好，投資者信心充足。”