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1、高盛(sheng)還(hái)髣(fǎng)傚(xiào)美股(gu)“七巨頭(tóu)”，列齣(chū)了中國(guó)“十巨頭”，即高盛特(te)彆(biè)看好的十(shi)大中國(guo)民營(yíng)上(shang)市(shi)公司。高盛預(yù)計(jì)(ji)，中國(guo)民營企業(yè)領(lǐng)域在股市的集(ji)中度將(jiāng)上(shang)陞(shēng)，“十巨頭”有朢(wàng)從(cóng)中穫(huò)(huo)得進(jìn)一步的增(zeng)長(zhǎng)動(dòng)(dong)力。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👿。红利方面👘🩳，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍑🍒🍏，获得ROE的抬升，享受更多成长性💯💝💓👚。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😡，关注盈利和分红稳健的银行🎒👗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👙👚💞🥾、公路🍊；补贴政策推动下🍓🥦🥒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥒👡。②改善视角下💓👗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👙🥭🍑🍅🥥。③进攻弹性视角下🩲💛👅，关注存量项目进入收获期🥝🥑👜👚，自由现金流释放加速的电信运营商💖👿💗。小盘成长方面🍉💟💯💗，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👛🍒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧡🍄💯，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💞🍅🍆👄🍎，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍇🤍👙💔。行业关注自主可控，包括电子（算力💝🤬🥻、半导体设备、芯片）🧅🍒、信息化（数据库、操作系统）🤍🥾🥝、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。