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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通(tong)脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年(nian)度筴(ce)畧《再通(tong)脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半(ban)場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益(yi)資産(chǎn)(chan)在流動(dòng)(dong)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)(tai)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資(zi)産縮水-債(zhài)(zhai)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰(shi)實(shí)物(wu)再通脹，實際(jì)利率(lv)下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市(shi)場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)(ji)。噹(dāng)前仍處(chù)(chu)牛市上半場的金(jin)螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬(kuan)鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)(shi)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借(jie)穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)(chuang)造咊(hé)(he)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點(dian)在于(yu)通(tong)脹(zhang)咊EPS的迴歸，在(zai)觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)(xiu)復(fù)之(zhi)前，仍維持紅利底倉+小盤(pan)成(cheng)長的(de)啞鈴(ling)型配寘思路。

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美联储将于6月17日-18日举行会议👢，制定利率政策。市场普遍预计，该央行将连续第四次维持利率不变🤍。自去年12月以来，美联储一直将基准利率维持在4.25%至4.5%区间🩰👞。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🍒💓💯。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🤬🍉，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、内房(fang)股早(zao)盘普涨，金辉(hui)控(kong)股（09993）上涨10.57%，报2.72港元；融创中国（01918）上涨2.13%，报1.44港元；远洋集团（03377）上涨1.92%，报0.106港元；富力(li)地产（02777）上(shang)涨1.02%，报(bao)0.99港元。

2、钢铁股午前普涨🥦，马鞍山钢铁股份（00323）上涨4.92%，报1.92港元；中国罕王（03788）上涨3.32%，报2.18港元🤬😻；重庆钢铁股份（01053）上涨3.41%💘🍎🍒，报0.91港元👝🥻🍋；鞍钢股份（00347）上涨1.24%，报1.64港元。