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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😠🩳，可能成为引燃市场情绪的一个催化👘💞。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🤍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🩳👚、欧洲延缓停售油车🥝，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍑🍋👝👞🍎，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥥🍉🌽。三季度A股科技企业IPO重启🌽🥿👄🍒，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💋🩱。

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据知情人士透露🤍，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店💔，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划🍏👘。

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报告称，由于(yu)全球供应增加，澳大利亚(ya)头号出口商品铁(tie)矿石以及液化天(tian)然(ran)气的价(jia)格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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方正(zheng)证券李珍妮等人6月(yue)15日研报指出，AI眼镜市(shi)场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的(de)推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及(ji)AI智能(neng)眼镜产品落地(di)，预计2025年，全球AI智能(neng)眼镜销量达到550万台，同(tong)比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品(pin)是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智(zhi)能手机规模(mo)相(xiang)当，预计2035年AI智能(neng)眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、唐晨：港股整体有望呈现(xian)震荡向上的趋势。在上半年积累了较高(gao)收益、风险(xian)偏好水平也较高的情况下，阶(jie)段性调整是(shi)合理(li)的。预计四季度有估值切换(huan)的机会，同(tong)时，资金面可能有(you)更多的边际变化。

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