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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更(geng)高的(de)港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大(da)，23年(nian)恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前(qian)来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元(yuan)的(de)美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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1-5月份，全国城镇调查失业率平均值为5.2%。5月份(fen)，全(quan)国城(cheng)镇调查失业率为5.0%，比上(shang)月(yue)下降0.1个百(bai)分点(dian)。本地户籍劳动力调查失业率为5.0%；外来户(hu)籍劳动力调查失业率为5.0%，其中(zhong)外来农业户籍劳动力调(diao)查失业率为4.9%。31个大城市城镇调查失业率为5.0%，比上(shang)月下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工(gong)作时间(jian)为48.5小时。

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2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化💓👘，结构上受影响最大的是高位💝👗、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动🍓；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言🍄，淡化宏观扰动、回归产业趋势🥻🧄💓🥻、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。