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美國(guó)需求麵(miàn)臨(lín)不(bu)確(què)定性，關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)或逐步體(tǐ)現(xiàn)。根據(jù)美國密歇根大學(xué)數(shù)據，2025年以來(lái)消(xiao)費(fèi)者(zhe)信心指數(shu)正在持續(xù)走低，疊(dié)加部分(fen)品牌已陸(lù)續宣佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)美國銷(xiāo)售的産(chǎn)(chan)品採(cǎi)(cai)取重新定價(jià)筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)以應(yīng)對關稅的影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)居(ju)民消費需求在2H25或存在一定放緩(huǎn)壓(yā)力。此外，部分品牌已開(kāi)始提前在關稅緩衝(chōng)期內(nèi)(nei)引入新的庫(kù)(ku)存，而從(cóng)1Q25各品牌業(yè)績(jī)會(huì)的反饋(kuì)(kui)來看，新定價筴畧的執行或(huo)存在一定的滯后，我們預(yù)計(jì)或對2025年毛利率産生一定影響，1Q25業績會(hui)主要上市公司對于2025年指引較(jiào)爲謹(jǐn)慎。

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本週滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅(fu)-0.25% ，深證成指漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲跌(die)幅0.22%。本(ben)週萬(wàn)得全A成交額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元，日均量能較(jiào)上週相比有一定放大(da)。

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