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2、估值：港股(gu)更便宜，结构上汽车(che)、军工、电(dian)力设(she)备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看(kan)，多年(nian)来港股持续低于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显(xian)著高于恒生指数10.6倍，对(dui)比成长板块，创(chuang)业板指当前PE 31倍，高于恒(heng)生科(ke)技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动(dong)时估值(zhi)均处历史低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后(hou)，恒生(sheng)指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位(wei)。结构上看，取同(tong)在A、H两地上市的公(gong)司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股(gu)相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设(she)备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值溢价更高，即港(gang)股相对A股更便(bian)宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有(you)色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价较低。

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除此之外，劳动力市场仍保持强劲（例如职位空缺率延(yan)续下降）、能源价格回落、储蓄率仍有下降空间和投资的低基数效应等，也对欧洲经济形(xing)成支撑。总结来说，虽(sui)然有较大的外部不确(que)定性，我们认(ren)为政(zheng)策支持或使得2025年下半年欧洲经济增长仍能缓慢改(gai)善。

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預(yù)計(jì)將(jiāng)有一係(xì)(xi)列經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)公佈(bù)，包括中國(guó)經濟數據、英國通脹(zhàng)數據咊(hé)美(mei)國零售銷(xiāo)(xiao)售數據，這(zhè)些數(shu)據可能成爲(wèi)今年迄今爲止信(xin)息最爲密集的(de)一週(zhou)之一的焦點(diǎn)。

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5月份(fen)，全国工业生产者出厂价格同比下降(jiang)3.3%，环比下降(jiang)0.4%；全国工业(ye)生产(chan)者购进价格同比下(xia)降3.6%，环比(bi)下降0.6%。1-5月份，全国工(gong)业生产者出厂价格和购进(jin)价格均比上年同期下降2.6%。

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1、成份股方面，航空(kong)装备、地面兵(bing)装、军工电子等集体上攻，中(zhong)航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦(yi)大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟(gen)涨超6%。

2、“儘(jǐn)筦(guǎn)近期中美經(jīng)歷(lì)了(le)一輪(lún)關(guān)稅(shuì)風(fēng)波，但長(zhǎng)期來(lái)看，美國(guó)企業(yè)(ye)對(duì)中國市場(chǎng)的信心依然穩(wěn)固。中(zhong)國(guo)美國商(shang)會(huì)髮(fà)佈(bù)的(de)2025年度《中國商務(wù)環(huán)(huan)境調(diào)(diao)査(zhā)報(bào)告》顯(xiǎn)示，近70%的消費(fèi)行業受訪(fǎng)(fang)企業(ye)預(yù)計(jì)2025年將(jiāng)增加在華(huá)投資，近半(ban)數(shù)的(de)受訪企業將中國列爲(wèi)全毬(qiú)前三大投資目的地之一。”