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然而，白宫仍然坚定不移👅💘👢，特朗普也毫不避讳👝。周四，他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”👝🥬，暗示 “这些人要么腐败💞👡🥿，要么真的很蠢，而他们本应是经济学家。”

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目前(qian)，高交易拥挤度并不意味着立即(ji)反转，且强产业(ye)趋势行情中往往伴随着(zhe)拥挤(ji)度中枢的抬升，但当前小微盘、新消费、医药等拥挤度(du)升高后短期赔率偏低，调整后或为(wei)更好(hao)的介入机会。

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AH溢(yi)价(jia)低(di)位(wei)向上收敛(lian)的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛(lian)，即(ji)A股涨、港股跌（21年(nian)）；3、下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年(nian)5-8月）。

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1、值得注意的是，随着近(jin)段(duan)时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年(nian)低点。数据显示，截至(zhi)6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品(pin)指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显(xian)。

2、上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹(dan)性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及(ji)幅度。由于A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛(lian)均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网(wang)+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松(song)力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重(zhong)点(dian)。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币(bi)向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万(wan)得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需(xu)观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币(bi)宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力(li)度。