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资本市场：从行业策略来看🧄😻，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出🤍👠，其中包括，1）银行、REITs、电信、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建👚🥔💝💛、建筑🥑🥝🎒😻、房地产板块🤬🥿。东南亚六国内部经济周期存在一定差异，分散配置🍒👢、灵活调整投资组合仍属审慎策略🥒。

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根据中金(jin)大宗组预测，综合考虑北美(mei)页岩油新井钻探成本和原油库存路(lu)径，年内布伦特油价在 60 美元/桶的支撑(cheng)依然较强。此外，OPEC+产量计划的后(hou)续执行和调整、以及可能反映在其中的(de)地缘局势变化，或仍将持续为油价带(dai)来较大的波动风险(xian)，可能促(cu)使(shi)预期修正和溢价重估。基准情形下，我们认为年内布伦特油价的合理波动(dong)区间或在 65-70 美元/桶。如果伊朗等地缘供应的潜在减量兑现，我们认为或能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提供更多空间，对于边(bian)际生产者的成本挑战可(ke)能有所缓解(jie)，在此情形下，布伦特油价中枢或有望(wang)回到 70 美元/桶上方。

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全行业复苏仍需时日🍋。由于全球主要国家经济活动疲软，需求增长受到限制👄🍄。美国关税造成全球贸易中断，重大的不确定性笼罩行业自上而下的投资、生产活动，化工企业的商业贸易环境面临较高风险。CEFIC预计2025年欧盟27国化学品产量增速将低于0.5%，低于2024年的2.5%🎒💕。自2022年以来👡🥻👝，欧盟27国化工行业仍然缺乏强劲的国内需求💔🥿。2023-2024年间🧡，欧洲已宣布计划关闭约1100 万吨化工品产能💟🤬👠，且一旦关闭，大概率不会复产，而这一关停数量远高于欧洲近年来的历史水平。

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具体来看，二季度以来资金净流入显著的依然是股票相关的ETF。其中🤬🍈💛，股票型ETF净流入为1129.87亿元🥑🥔💕。从单只ETF来看，华泰柏瑞基金和华夏基金旗下的沪深300ETF🥿，净流入均超过了300亿元🍒👝🍄，易方达沪深300ETF净流入接近280亿元，嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF🍑👚👠、华夏上证50ETF等净流入均超过100亿元。

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1、6月13日🩲，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据🤍。截至一季度末，企业年金积累基金规模3.73万亿元，投资资产净值3.70万亿元🩳😡，近三年累计收益率为7.46%🥭。

2、三、进出口：2025/26年度中国棉花进口量预期值小幅调减😠😈👜，巴西棉花出口量预期值小幅调增。中美原则上达成协议框架💋🥿🥻，关注后续进展。