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下跌中的回落：美元走强，外资流出🍓🩰🍍，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👜👿👜。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👿😡🍒，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🩱。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💓，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👝🍋🍒，外资加速流出💛👿，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍉🍏，万得全A -5.2%👢，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👜🥭🍑，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥿，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👜🥑💯，AH溢价指数从133升至151。当前来看💖，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥦🍈👡，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👙🍅👄，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👄🥿。

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然而👜👚👝🍊，市场参与者已习惯了波动💋😠👗💕💯，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退🍋💌👿😠🍍。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩🍋🧄🥾👄🍆。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🍓🥬，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🥒🥔🍍👗；

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而与勉强小涨的美元相比，美债价格甚至在上周五这个避险情绪高涨的交易日依然出现了下跌👜。指标美国10年期美债收益率上周五盘尾上涨6.7个基点👘🩱👘👞，至4.424%🥭👜，因市场对通胀上升的担忧压过了避险买需。

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1、强者恒(heng)强之际，也(ye)有超过六(liu)成的家电股近十年的股价下(xia)跌，一些耳熟能详的老牌电器股在列，比(bi)如四川长(zhang)虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份(fen)（002242.SZ）、海立股份(fen)（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

2、渥太华大学专攻外交与国防政策的教授托马斯・朱诺表示👛，卡尼的行动表明 “加拿大明显希望实现关系多元化💗👅🍄，并与比过去更广泛的伙伴接触”，“我希望这是一种比特鲁多时期更少道德说教的方式”。