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以色列尚未发动这场突袭前，伊朗就曾警告💝💯，如果伊朗与美国正在进行的间接谈判失败，地区爆发冲突，伊朗将袭击美军设在中东的军事基地。以色列13日凌晨对伊朗发动大规模空袭后🍆，伊朗又警告称，如果以色列的盟友帮助拦截伊朗射出的导弹👄🍎，那么其在中东设施也将遭到打击🥒。这让伊拉克十分担忧自己在这场冲突中“躺枪”。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👙👿🥥，致使市场风险偏好受挫🥿；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🩰🤍。因此💖，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🥭🩰🍆👡🍈。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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其中🥾，约18.54亿港元（占募集资金的20%）👅🍎🧄，将专项用于建立全球品牌形象👢👢🤬🤍、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力等。具体而言🥬💌👙，15%的募集资金计划在东南亚及欧洲等地区拓展海外经销渠道🥾😡，设立区域办公室并建立本地化销售团队；将5%的资金用于海外市场打造品牌形象。

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在“电风扇”式的轮动行情中🥿，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥾💘，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👢💝🌽，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🩲🤍。中长期维度来看🩲💔，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🧡💞，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👘🧡💓🥥，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👙🥝💖🍓。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落👜👄🤍👞，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🥥💋。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👗👚。

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1、今年以来，恒生生物科技指数暴涨超60%，超越AI板块17%的涨幅。这股热潮背后，是中国创新药企以一系列亿美(mei)元级别授权交易、成功(gong)IPO和强劲(jin)研发管(guan)线点(dian)燃了投资者热情。

2、顺(shun)势而起，攻守兼备！看(kan)好银行板块配置性价(jia)比的投资者可(ke)以关注银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类：006697）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局(ju)工(gong)商(shang)银行、农业(ye)银(yin)行、交通银行等国有大行，捕捉“高股息”主题(ti)机会；约七(qi)成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长(zhang)性股份行、城商行、农商行，是(shi)跟踪银行板块(kuai)整体(ti)行情的高效投资工(gong)具。