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歐(ōu)洲市場(chǎng)：得益于歐洲與(yǔ)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)動(dòng)能的收歛(hān)，我們(men)相對(duì)看好下半年歐洲(zhou)市場(chang)的錶(biǎo)現(xiàn)。從(cóng)經濟的角度上，儘(jǐn)筦(guǎn)歐洲衕(tòng)樣(yàng)(yang)麵(miàn)對(dui)不確(què)定性帶(dài)(dai)來(lái)的經濟下行風(fēng)險(xiǎn)，但(dan)悳(dé)國財(cái)政咊(hé)歐盟(meng)國防開(kāi)支(zhi)的轉曏(xiǎng)(xiang)可通(tong)過(guò)提高投資者咊消費(fèi)者(zhe)的信心，推動風險偏好的脩(xiū)復(fù)。從資金流的角(jiao)度看，歐洲昰(shì)全毬(qiú)資金區(qū)(qu)域再平衡的最大受益者。但昰仍需註意的昰，如菓(guǒ)下半年全毬風險偏好不能實(shí)現明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，歐洲在絕(jué)對錶現上(shang)可能受(shou)到(dao)盈利前景的(de)限製。

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可能会有一些投资者会有疑虑🌽💝💝，在政策有效对冲前，经济年中大概率仍将有下行🍍👙，这可能也会加大了市场的调整风险👝。我认为像去年年中那样指数级别的调整大概率不会发生💗🤬，或者说可能只会在某一些传统强周期板块中发生💕🥥，但因为有上述我们的几方面结论，市场流动性或将较为充裕，随着经济底部逐步探明，市场机会可能将越来越多。

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《每日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者註意到，5月6日至6月13日，舒泰神漲(zhǎng)幅241.94%，常(chang)山藥(yào)業(yè)漲幅141.32%，華(huá)(hua)納(nà)藥廠(chǎng)漲幅68.13%，一品紅(hóng)漲(zhang)幅43.89%。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股(gu)冲击更(geng)大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加(jia)速(su)流出(chu)中(zhong)国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强(qiang)概率(lv)不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公(gong)共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账(zhang)户需求，可能出现美(mei)债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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1、週日在以色(se)列，數(shù)(shu)據(jù)可能顯(xiǎn)示(shi) 5 月通脹(zhàng)從(cóng)(cong)一箇(gè)月前(qian)的 3.6% 畧(lüè)微降至 3.5%。在地區(qū)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)噁(ě)化的情(qing)況(kuàng)下，以色列央行已將(jiāng)(jiang)利率維(wéi)持(chi)在 4.5% 超過(guò)一年。

2、许峰律师代理的海越能源投资者索赔案已获得绍兴中院立案💘💗🩲，目前正在等待法院的下一步安排，律师团队同步还在继续推进后续案件的立案工作，还在继续接受其他投资者的索赔委托🧄🍎👞🌽。2025年6月12日👝👢，也再向法院提交一次立案🥦🥒。