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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大🥾🍋💝。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量💛👘，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税😈、军工🥒💌💔💖💛、新消费👙👄💞、创新药等方向轮动🥾👛，超额收益行业比例超 60%🤬🩲，轮动范围显著拓宽👡。

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一位养老险公司资深人士向记者表示，人社部公布企业年金长期收益🥻🥝🥒，既可以引导各界关注长期收益👠💗🍍，也可以引导更加理性看待短期波动，扭转过去过分关注短期波动的情况🤬🍒🍈🩰🍒，降低短期波动带来的焦虑和干扰，有助于相关方更理性决策。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🍑，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👠👛🍆，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🧄，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💓👡，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🎒🍈👝，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👜🍄，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🩲，万得全A -5.2%🤍🥕🍋🩰，AH溢价指数从129升至151🥾。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💔😠👘。当前来看🤬🍆🍆，美元短期走强概率不大🥕，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🩲🍓🍅，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍇🥦💌👚。

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美国军事规划者长期以来一直准备好美以联(lian)合行(xing)动打(da)击伊朗设施的方案，以防美国总统最终决定尝试摧毁伊朗的(de)核设施，其中一些设施深(shen)埋地(di)下。

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1、比如，舒泰神有两款创新药，STSA-1002注射液在急性呼吸窘迫综合征适应证(zheng)获得了Ib/II期临床试(shi)验研究的(de)初步结果；用于伴抑制物的(de)血友病成(cheng)人患者(zhe)的出血治(zhi)疗的注射用STSP-0601上市申请被(bei)纳入优先审评程序。

2、诸如，呼和浩特金谷农商(shang)行，根据其(qi)2024年报，资(zi)产总(zong)额(e)759.47亿(yi)元，净(jing)亏损25亿元，拨备覆盖率连续多年在150%红线上下徘徊。