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对于以伊(yi)冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港(gang)股方面(mian)，地缘冲(chong)击影响(xiang)偏短期(qi)，军工、大金融(rong)板块相对(dui)受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高(gao)于1-5月。霍尔木兹海峡(xia)原油运输占全球(qiu)海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大(da)国之(zhi)一，关注两个(ge)变量对油价(jia)的推动。3）黄金而(er)言，地缘博弈(yi)叠加“去美元化”趋势(shi)下，年内金价或仍有新高可能。

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随着DeepSeek等大模型的兴起🌽，AI领域正经历着前所未有的变革👢👛🥿，算力需求呈爆发式增长，传统计算架构的局限性日益凸显。RISC-V作为新兴的开源指令集架构🍍，凭借其独特优势，成为AI时代数字基础设施的 “天选之子”，迎来新的发展契机🥒🥬🥒。

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第一财经记者梳理统计发现，以(yi)申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收(shou)盘，后复权计算），表现最突出(chu)的(de)三大(da)行业是食品饮料、家用电器、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。

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摩根大通分析师也警告称，中东局势恶化可能会引发该地区主要产油国的报复性反应😡，这些国家石油产量在全球占比为三分之一，“在这种严峻形势下💞💋，预计油价可能会飙升至每桶120美元至130美元的区间💟🍇。”

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1、消息面上，相关概念消(xiao)息(xi)催化不断(duan)。香港财(cai)政司司长陈茂波表(biao)示，《稳定币条例》已获立法会通过，为稳定币发行人设立发牌制(zhi)度，并将(jiang)在8月1日生效。此外，蚂蚁国际回(hui)应“将在中国香港申请稳定币牌(pai)照”。从海外看，上周五美股(gu)稳定币概念股Circle收盘大涨逾25%。

2、3）高股息、红利资产(chan)：作为资金避险与低波动配置的重要(yao)去处，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债(zhai)属性资(zi)产，适合中性偏防御型组合(he)的底仓配(pei)置。