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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预(yu)期影响(xiang)港(gang)股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更(geng)为强势(shi)，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预(yu)期(qi)升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在(zai)新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由(you)于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升(sheng)，A股业绩(ji)优(you)势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概(gai)率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期(qi)，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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在ETF低估(gu)值與(yǔ)高股息的吸引力方(fang)麵(miàn)：A股銀(yín)(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)平均市淨(jìng)率（PB）僅(jǐn)(jin)0.68倍，處(chù)(chu)于歷(lì)史低位(wei)；而中(zhong)證銀行指數(shù)股息率達(dá)5.7%左右，顯(xiǎn)著高于10年期國(guó)債(zhài)收益率（約(yuē)1．65%），成爲(wèi)避險(xiǎn)資金的“壓(yā)艙(cāng)石”。

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