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2、下跌中(zhong)的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和(he)港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月(yue)。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更(geng)高(gao)的港股相比(bi)A股受影响更(geng)大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处(chu)于加息(xi)周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低(di)位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对(dui)外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数(shu)从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降(jiang)息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利(li)率(lv)持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度(du)美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的(de)诉(su)求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务(wu)风险的担忧可能引发(fa)美元(yuan)进一(yi)步走(zou)弱。