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近日，北京奕斯偉(wěi)計(jì)算技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奕斯偉計算”）曏(xiǎng)(xiang)港交所主闆(bǎn)遞(dì)交(jiao)《招(zhao)股書(shū)》。若成功上市，奕斯偉計(ji)算將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)(wei) “RISC-V全毬(qiú)第一股”。

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二(er)、市場(chǎng)(chang)下(xia)行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本(ben)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風(feng)險。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻(zhi)能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預(yu)期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能(neng)推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期(qi)髮(fà)酵的過程。而預期提陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可(ke)能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源(yuan)。

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1、关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付(fu)账期(qi)统(tong)一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触(chu)底(di)后均有回暖，但竞争(zheng)格(ge)局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上(shang)游零部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而(er)零部件(jian)板块(kuai)的(de)开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

2、作为近两年A股市场“最抗(kang)跌”的板块，银(yin)行(xing)持续上行，走出(chu)了傲人的相对收益。今年以来，中(zhong)证银行指数累(lei)计(ji)上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起(qi)，中证银行指数累(lei)计涨幅高(gao)达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。