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本(ben)周(zhou)美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝(bei)森特表态，美国可以延长(zhang)部分谈判对手(shou)的(de)关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本(ben)周美股前四天(tian)维(wei)持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风(feng)偏，市场趋于避险，黄(huang)金大涨的同时美(mei)股小幅下(xia)跌。市(shi)场担忧伊朗(lang)遭受(shou)袭击原油供(gong)应(ying)受阻(zu)，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨(zhang)。

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1、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🥿🩱👜🍓🤍；

2、对于本轮伊以冲突👡🥝🥿🍄，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后🥦🍊🩱🥻🤍，内因仍是决定市场走势的主要矛盾🌽🥑🍎。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前👠，具备产业趋势支撑🍍🍍🩰🩰、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。