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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键(jian)，而当前(qian)创新(xin)药、新消费(fei)等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因(yin)素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力(li)量，板块演(yan)绎(yi)也从最初的核(he)心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶(ding)的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然(ran)看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波(bo)动思维(wei)下，板块的容(rong)错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有(you)意(yi)愿进行高切低。

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