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汇率：下半年或是区间(jian)行情，日元(yuan)强弱因素并存。日元走弱的主要(yao)因素来自于基本面，日本(ben)经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内(nei)，产生不了日元(yuan)升值的压力，此外(wai)日美贸易协定今后也有可(ke)能带(dai)来更多日(ri)元贬值的资金流，我们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆(ni)差国(guo)家。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国(guo)方面或不(bu)希望日元进一步大幅走弱，日(ri)元方面也同样如此（进(jin)一步走弱的日元会带来(lai)通胀的进一步(bu)的上升）。强弱因素并存(cun)的背景下，日元或是区间行情。

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然而，市场参与(yu)者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现(xian)时，与(yu)地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘(pan)股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的(de)跌幅，无论从日内还是收盘来看(kan)，都几乎无(wu)法阻止已实现波动率的收缩(suo)。只要市场继续对最新的头条风险危(wei)机有应对策略，持(chi)有波动率资(zi)产可能继续令人失望。

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