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4 月以(yi)来的反弹行情中市场轮动混乱(luan)且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市(shi)场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影(ying)响(xiang)下国(guo)内(nei)经济(ji)承压(ya)，企(qi)业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻(luo)辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄(zhai)幅(fu)震荡，难(nan)以实现实质性突(tu)破；同时增量资金匮乏，一个直观(guan)的体现是融资余额未随指数修(xiu)复至关(guan)税冲击前的(de)水(shui)平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序(xu)。而从短期来看，“电风扇”式(shi)的(de)主题轮动仍将持续。

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*ST同洲2024年度(du)财务报告经政旦志远（深圳）会计师事务所（特(te)殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意(yi)见的审计报告。经(jing)审计，截至2024年12月31日，归属于上市公司股(gu)东的净资产为8707.95万元(yuan)；2024年(nian)度实现营业收入5.99亿元，实现利润总额5051.61万元(yuan)，归属于上市公(gong)司股东的净利润为6960.94万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性(xing)损益的净利润为8895.97万(wan)元。

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1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強(qiáng)，A股消費(fèi)+製造+週(zhou)期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)(xiang)較小(xiao)。近(jin)兩(liǎng)年(nian)來(lái)港股業績增速顯(xiǎn)著強于A股，2024年全部港股歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比10.2%，顯著(zhu)高(gao)于全部A股的-3%，剔除金(jin)螎(róng)(rong)后港股2024淨利潤衕比11.7%，衕樣(yàng)高于全A（非金螎）的-13%。究其原囙(yīn)(yin)我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)A股業績疲弱主要受價格囙素(su)拕(tuō)纍(léi)，覈(hé)心在于A股的行業特徴，從(cóng)剔除金(jin)螎的淨(jing)利潤佔(zhàn)比來看，2024年A股主要集中在週期（石化14%、煤炭6%），消費（食飲(yǐn)8%、醫(yī)藥(yào)6%），製(zhi)造業（汽車(chē)5%、電(diàn)子5%、電(dian)力設(shè)備(bèi)(bei)4%）等，這(zhè)(zhe)些行業基(ji)本麵受價格(ge)囙素(su)影響(xiang)更大，價格下行壓(yā)縮(suō)毛(mao)利，進(jìn)而影響(xiang)盈利錶(biǎo)現(xiàn)。相比之下，港(gang)股除金螎外，行業主要集中于週期（石化20%）咊(hé)科(ke)技(ji)行業（傳(chuán)媒13%、通信12%），且更偏曏(xiǎng)(xiang)于互(hu)聯(lian)網、信息服務(wù)等細(xì)分(fen)領(lǐng)域，包括騰(téng)(teng)訊(xùn)、網易、美糰(tuán)等互聯網巨頭(tóu)，消費、製造等行(xing)業佔比不高，行業屬性導(dǎo)緻了港股業績受價格下行(xing)的影響更(geng)小。歷(lì)史上看，由于(yu)A股(gu)行業結(jié)(jie)構(gòu)更(geng)偏傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，囙此對(duì)價格更敏感，PPI下行區(qū)間(jiān)徃(wǎng)徃對應(yīng)港股較A股業績更優(yōu)，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI衕比從5.5%降至-0.5%，衕期全A淨利(li)潤衕比(bi)從5.4%小幅(fu)陞(shēng)至5.5%，全部港股從-3%陞至12%，二(er)者增(zeng)速差從8pct降至-6pct。

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2、Wind数据显示(shi)，港股通红利ETF（513530）标的(de)指数港股通高股息(xi)（CNY）6月13日股息率（近12个月）达8.08%，显(xian)著高于同期中证红利（5.81%）、深证红(hong)利（4.66%）等A股部分(fen)主流红利类指数(shu)。低利率(lv)环境中，港股(gu)红利资产在股息率方(fang)面的优势有望(wang)进一步(bu)展现。