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分化(hua)中的收(shou)敛：通胀(zhang)回归A股较港(gang)股业绩占优(you)，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股(gu)在美(mei)联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新(xin)能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道(dao)，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来(lai)A股相较港股业绩的优(you)势(shi)放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放(fang)大，有望相对港股走强(qiang)，但短期(qi)概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预(yu)期(qi)，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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中国是哈萨克斯坦最重要的旅游客源国之一。来自哈萨克斯坦旅游和体育部的数据显示🥭🧡🎒，2024年前往哈萨克斯坦的中国游客达65.5万人次🥭🥾，比2023年增长78%。2025年是哈萨克斯坦“中国旅游年”。哈萨克斯坦计划在中国举办多场旅游推广活动💝🍏，目前已在广州等地举办了路演活动🍈，并与中国旅游业者展开合作💘🍌。为增强对中国游客的吸引力🍑，哈萨克斯坦正积极引入数字化手段。6月初💗🍌，由中国文旅数字化服务平台“自我游”与哈萨克斯坦旅游局联合主办的“2025丝绸之路数字旅游论坛”在阿拉木图举行🍌。此次合作旨在通过数字化技术🥭，加深哈萨克斯坦旅游企业对中国旅游市场的了解，提升市场开拓水平，推动双方旅游合作向更高层次发展👠💟🥿。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫😻🍆🥬🤬；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🍍🍓🍈；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥭🥔🧡，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍅😡。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🩲👙🧡💖👙，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🍑💛👢💌；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🌽🥦，当前市场处于存量博弈的状态🍍💟🥒，表现相对无序。而从短期来看💟🍎🥥，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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