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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节(jie)的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧(qi)。分细分(fen)领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的(de)修复(fu)程度最为突出，其次(ci)是(shi)汽(qi)车(che)电子(zi)电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游(you)整车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊(tan)销一度收(shou)缩，而零部件板块(kuai)的开(kai)支持续上行(xing)，供需(xu)格局进一步变(bian)差。此次整车(che)环节(jie)向中上游(you)零部件的让利(li)，对(dui)于缓解汽(qi)车产业(ye)链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力(li)，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回(hui)暖态势。

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