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上(shang)周市场对以色列-伊(yi)朗(lang)冲突(tu)反应最大的是(shi)石油，原油价格上周五上涨逾7%，投资(zi)者担心冲突可(ke)能扩大，导致这个关键(jian)产油地区供应中断。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨(zhang)，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。

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3、投(tou)资(zi)者结(jie)构(gou)：港股机构投(tou)资者占比更高，外资占(zhan)比(bi)更(geng)高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国(guo)资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资(zi)者结构中散户占比(bi)66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机(ji)构化程度更深(shen)，根据港(gang)交所披露(lu)的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比(bi)5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港(gang)股(gu)相比A股更易受海外(wai)影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美(mei)元走弱时A股相对(dui)港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产(chan)配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监(jian)管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较(jiao)A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧(you)持续升温，尤其(qi)在特朗普公布对等关税(shui)后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东(dong)稳西荡下外资加(jia)速流入中国市场，港股凭(ping)借(jie)低估值、业绩改(gai)善、更开放的金融体制率先受益。从个股(gu)层面来看(kan)，同时在A、H上市的企(qi)业，外资机构持股(gu)占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获(huo)取准确数据，这里以国际中介机构(gou)持股比例估算），AH股溢价(jia)率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低(di)25%，AH股溢价率也更高达到(dao)18%。

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三是坚持重点突破，树立标杆。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进(jin)综(zong)合改革(ge)中，要强化“以点带面”思维，集中资源力量，选择重点区域，对核心任(ren)务、关键任务予(yu)以单点突破，形成示范效应。

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商品(pin)贸易之外(wai)，可(ke)以带来优质就业机会的产工贸一体化项目成为多方关注焦点。本届博览会期间一批项目签(qian)约，包括坦桑(sang)尼(ni)亚农场带动(dong)农(nong)业(ye)现代化、马里锡卡(ka)索经济特区建设、湖南益(yi)鑫泰(tai)麻业纺织服饰公司与多(duo)个非洲国家签署的苎麻开发种(zhong)植项目等。

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1、展朢(wàng)后市，市場(chǎng)無(wú)曏(xiǎng)下風(fēng)險(xiǎn)，但通脹(zhàng)與(yǔ)金螎(róng)數(shù)據(jù)指曏內(nèi)需偏弱(ruo)，市場上行也缺乏強(qiáng)力支撐(chēng)。噹(dāng)(dang)前政筴(cè)傚(xiào)菓(guǒ)尚未充(chong)分傳(chuán)導(dǎo)推動(dòng)內需迴(huí)煗(nuǎn)，經(jīng)濟(jì)(ji)復(fù)囌(sū)仍(reng)待政筴加碼(mǎ)。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)此前央行領(lǐng)導錶(biǎo)態(tài)(tai)6月(yue)中旬陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)論(lùn)罎(tán)上可(ke)能會(huì)宣佈(bù)新擧(jǔ)措(cuo)，后續(xù)可密切關(guān)(guan)註貨(huò)幣(bì)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)加碼的潛(qián)(qian)在可能性。

2、当前，A股(gu)市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成(cheng)长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮(chao)玩、国(guo)潮(chao)美妆等A股(gu)相对稀(xi)缺的(de)板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰(shi)等领域持续走强，形(xing)成结构性行(xing)情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特(te)征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强(qiang)的配置价值(zhi)。