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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥭👞🩲😡，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥦💞，牛市上半场是金融再通胀😠，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥿💋😈🥭，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥒🥔🥕🥾，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👚，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥕👿，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍑🍒🌽💝，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👙💘🍎。

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1、广生堂晚间公告，控股子公司广生中霖近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机、双盲、安慰剂对照、多中心III期临床试验”的伦理审查批件，标志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士担任主要研究者（PI）😻。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院（王贵强教授担任PI）及其他研究中心的伦理委员会审评，并组织开展临床研究🍅🍊。

2、展望A股后市，待相关事件充分(fen)消化后，或不必过度(du)悲观。光大证券认为(wei)，近期国(guo)内政策(ce)仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外(wai)因素交织之下，预(yu)计指数6月整体将(jiang)保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的(de)重点，未来有望(wang)持续迎来政策催化，此外，消(xiao)费行业业绩整体更具(ju)韧性，建议关注食品(pin)加工、专业服务、休闲食品等行业。