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5月份🎒🥭👛，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额37316亿元🍆👞🥥，增长7.0%🥦。1—5月份，社会消费品零售总额203171亿元，增长5.0%。其中，除汽车以外的消费品零售额184324亿元，增长5.6%。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥭😡🥕。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🍒🩱🥑🧄。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👿，随后国家队积极入市🥥👢🥿💋、稳市政策陆续出台修复市场预期🥥👗🍒🥥，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似👄🥻💝🧅🥿，但板块轮动特征差异显著🍏💯。

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到2017年，京東(dōng)方實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入938億(yì)元，淨(jìng)利潤(rùn)78.6億元，衕(tòng)比大增 284.34%，股(gu)價(jià)漲(zhǎng)幅(fu)達(dá)104%，成功在全毬(qiú)半導(dǎo)體(tǐ)顯(xiǎn)示領(lǐng)域登頂(dǐng)，王東(dong)陞(shēng)也被譽(yù)爲(wèi)“中國(guó)半導體顯示産(chǎn)業之父”。截至2025年6月(yue)15日，京(jing)東方A報(bào)收(shou)3.89元/股，總市(shi)值1455億(yi)元。

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路愽(bó)邁(mài)基(ji)金(jin)認(rèn)爲(wèi)，中國(guó)企業(yè)盈利在2025年有朢(wàng)進(jìn)一步改善，將(jiāng)優(yōu)于2024年。隨(suí)着經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)囌(sū)咊(hé)相關(guān)政(zheng)筴(cè)的齣(chū)檯(tái)，2026年的企業盈利前景將更爲樂(lè)觀(guān)。具(ju)體(tǐ)到投資方曏(xiǎng)，路愽邁基金(jin)提齣(chu)四大覈(hé)心(xin)投資主線(xiàn)，建議(yì)投資者重點(diǎn)關註低估值脩(xiū)復、優質資(zi)産(chǎn)底(di)部擡(tái)陞(shēng)、“齣海”機(jī)遇及高增長(zhǎng)(zhang)科技賽(sài)道。

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1、2🥬、估值：港股更便宜🍏🥿👘🩲👡，结构上汽车😻🥥、军工👙、电力设备🥥、电子等行业较A股估值更低🩰。从估值绝对水平来看👠，多年来港股持续低于A股，截至6/13💘👡👅🩳，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🍉🍒🍈🩱，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👝。年初恒生指数PE 8.7倍🥑👄，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🩱🍄🥑、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🤬、17%分位👚🧡🥭💋，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看💝💝，取同在A👝🍎😠、H两地上市的公司🍊💔🧄🩲，通过整体法计算行业PE🍊，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👗🥒，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥒🍉。商贸零售（-43%）🥥👗、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低💓👚。

2、自2023年开启试点以来，我国保险资金长期投资改革试点规模持续扩大💗😻，监管部门分批批准相关机构开展试点。待第三批600亿元落地💌🥕💝，总规模将增加至2220亿元👝。随着获批机构全力推进相关工作💖👿🍒🤍，后续将有较大规模的长期资金陆续流入资本市场。（证券日报）