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下週重點(diǎn)關(guān)註(zhu)5月(yue)零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下(xia)週(zhou)美債(zhài)咊(he)美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯儲仍將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊(he)通脹(zhàng)報告(gao)預計尚(shang)不會改變(biàn)美聯儲等(deng)待數據的立場(chǎng)，關註點陣圖(tú)(tu)年內(nèi)降息一(yi)次的立場昰(shì)否會(hui)髮(fà)生變化。

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1、上涨中的追赶：货币超(chao)预(yu)期宽松，A股在上(shang)涨中较港股(gu)弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关(guan)注后续降准(zhun)降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和资(zi)金(jin)变化(hua)更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催(cui)化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方(fang)陆(lu)续放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股(gu)持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外(wai)部方(fang)面，得益于18/12中美(mei)两(liang)国(guo)领(ling)导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进(jin)入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳(wen)定(ding)了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面(mian)降(jiang)准，累计(ji)下调金融机构存款(kuan)准备金率1个(ge)百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来(lai)春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节(jie)奏上呈现(xian)“小步快跑(pao)”模式，后续(xu)要关注货币宽(kuan)松的持(chi)续性，即(ji)降准降(jiang)息的节奏(zou)和力度。

2、这波(bo)行情(qing)什么时候会结(jie)束？前述长期(qi)关注创(chuang)新药板块的行(xing)业人士(shi)说，这个没(mei)法说得(de)准。但可(ke)以确定的是(shi)，现在跨国药企面临(lin)专利悬(xuan)崖到期，必须要储(chu)备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需(xu)要大手笔收购公司，现在来中国“扫(sao)货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国(guo)在临床研发效率上的优势，都让跨国药(yao)企(qi)心动。