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该行预(yu)计，2025年上半年盈利增长9.3%，营收增长2.8%，利润率也将扩(kuo)大。建银国(guo)际将2025财年盈利(li)预测下调4%，主要(yao)原因(yin)是(shi)白酒销售成长弱于预期。基(ji)于啤酒业务2025财年10倍企业价值(zhi)/息税折旧摊销前利润倍数和白酒(jiu)业务2025财(cai)年10倍市盈率的不变(bian)，该行将(jiang)目标价从34港元下调至(zhi)33.6港元。

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招联首席研(yan)究员董(dong)希淼表示，“高息高返”不具(ju)有可持续性。在银行存在获客压力，以及汽车经销商垄断销售渠道的(de)双(shuang)重(zhong)背(bei)景下，银行希望通过为汽车经销商提供高额返佣(yong)，扩大在汽车消费领(ling)域的市场(chang)份额，但银行当前(qian)本身(shen)还面(mian)临着净息差收窄压力，长期维持该模式会导致其增加非常规的经(jing)营(ying)成本。

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1、维持年度策略(lve)观点(dian)：牛(niu)市(shi)上半场金融再(zai)通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤(yu)积的(de)金融市场进入(ru)实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松(song)助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复(fu)之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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