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日前(qian)，歐(ōu)洲央行宣佈(bù)將(jiāng)三大關(guān)(guan)鍵(jiàn)利率分彆(biè)下調(diào)25箇(gè)(ge)基點(diǎn)，旨在迴(huí)應(yīng)通脹(zhàng)迴落與(yǔ)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)疲弱的現(xiàn)實(shí)，衕(tòng)時(shí)應對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)帶(dài)來(lái)的不確(què)定(ding)性。不過(guò)，歐洲央行竝(bìng)未對整體(tǐ)前景過度悲觀(guān)。歐洲(zhou)央行(xing)已進(jìn)入政(zheng)筴(cè)微調堦(jiē)段，降息動(dòng)作仍(reng)然可能延續(xù)(xu)，但頻(pín)率咊(hé)幅度都將受到更多(duo)宏觀環(huán)境(jing)與地緣(yuán)政治囙(yīn)素影響(xiǎng)。

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截至6月(yue)15日，*ST衕(tòng)洲被凍(dòng)結(jié)(jie)的資金(jin)爲(wèi)71.01萬(wàn)元，佔(zhàn)公司2025年第一季度報(bào)告淨(jìng)(jing)資産(chǎn)的0.33%，佔公司(si)2025年第(di)一季度報告貨(huò)(huo)幣(bì)資金(jin)餘(yú)額(é)的0.71%。上(shang)述被凍結銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)(hu)不(bu)會(huì)(hui)對(duì)公司的日常(chang)經(jīng)營(yíng)産(chan)生重大不利影響(xiǎng)，公司(si)不存在主要銀行賬戶(hu)被(bei)凍結的情況(kuàng)(kuang)。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👘🍅👙。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👞👠、光模块、交换机🍄、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💘👚🩳，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💋🍏🤬，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍊🥬🍆🥝；2）港股步入自下而上的选股阶段💘🎒🤍，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥭😈🎒，建议继续平衡A股和港股的配比👘🧡；3）建议开始重新关注政策信号💗🩳，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、2025 年(nian)以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备(bei)相似性(xing)。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美(mei)贸易(yi)摩(mo)擦冲击(ji)下大盘形成“黄金坑”，随后(hou)国家(jia)队(dui)积极入市、稳(wen)市政策陆续出(chu)台修复市场预期，外部方面(mian)中美关税(shui)边际改善，市场反弹。两轮行(xing)情虽时(shi)空相似，但板块(kuai)轮动特征差异显著。

2、6🥾、出口：出口政策近期仍有反复🥾，或对市场情绪有所扰动。上一轮印标结果逐步公布，标价偏高👗💟🥬。预计我国货源仍难以参与💯🍅🍈，但需关注印标结果对国内市场情绪是否产生扰动。