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展望2025年下半年(nian)，随着化工品供需格局改善(shan)，以及(ji)原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成(cheng)本压力有所缓解，处于中游的化工(gong)行(xing)业景气度有望改善，有望迎来布局(ju)机会。

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另一方面🌽💝🥝，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🍌，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看💕🥭💛👠，已转为零增长左右。

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1、从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求(qiu)回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需(xu)求(qiu)增量。不过，虽然工业硅下游产量增加(jia)带动对其(qi)需(xu)求增长(zhang)，但终端(duan)需(xu)求依旧疲软，硅片、电(dian)池片、组件价格仍在下跌，终端需(xu)求未见好转迹象。

2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成(cheng)長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部(bu)的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及(ji)文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期(qi)來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)(dian)關註明年二季(ji)度，可能會(hui)昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期(qi)柺(guǎi)點。此外，中期依然(ran)看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新(xin)藥(yào)及優(yōu)質(zhi)新消費公司。