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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥔💝🥻，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍒😻🥾。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥿🤍，算力供应链（AI服务器🧅💛、PCB、ASIC芯片👘🥦、光模块🍎、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥾🍄🤬🥝💘，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍆，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍄🥒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩲，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥑🍇🥑。

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今年1月在国新办新闻发布会上🥒🩳🧄，证监会主席吴清介绍，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金🎒🍒👿、国有商业保险公司、基本养老保险基金、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核🥻👘💯💌，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排。从境内外实践经验来看，这也有利于改善各类中长期资金投资回报，实现共赢👿🍌💌。

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关税影响方面，暖通HVAC由于产品体积相对较大(da)，公司基本采用地产地销战略，在美国本土或者(zhe)墨西哥（大部分适用美墨(mo)加(jia)协定）生产较多，受关税的直接影响相对可控。低(di)端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口(kou)更多，大型商用暖(nuan)通受影(ying)响更小，主要是零部(bu)件涨价等间接影响。关税影响大多占业内公司收入的1-2%，COGS的2-3%，均计划通过涨价/surcharge的形式转移(yi)无法缓解的关税成本，且涨价将采取针对性的方式(shi)，非普涨，也不作为(wei)额外利润来源(yuan)。

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人社部副部长李忠提到🩳🌽，在推动社保基金市场化投资运营过程中，安全性始终是第一位的考量🧡。下一步💔，将在确保基金安全的前提下，按照规范🥾🥻、稳健👢🍄、专业化、市场化运作的原则，更加注重基金中长期收益🤬🧄🍍，健全长周期考核机制，持续完善全国社会保障基金、基本养老保险基金🍈、企业（职业）年金基金投资政策，健全投资监管体系，推动基金取得稳健投资收益👞🍑。

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1、在即將(jiāng)召開(kāi)的G7峯(fēng)會(huì)上，灋(fǎ)國(guó)總統(tǒng)馬(mǎ)尅(kè)龍(lóng)等領(lǐng)導(dǎo)人將敦促雙(shuāng)方緩(huǎn)咊(hé)衝(chōng)突，以免引(yin)髮(fà)更廣(guǎng)汎(fàn)的地區(qū)衝突(tu)。此前，一些全毬(qiú)(qiu)最(zui)大經(jīng)濟(jì)體(tǐ)之間(jiān)的關(guān)(guan)係(xì)囙(yīn)美國關(guan)稅(shuì)咊俄烏(wū)衝突已經高(gao)度緊(jǐn)張(zhāng)。

2、不过🥒，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写👛🍆，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高🥾🥑，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品💛、妙可蓝多年内分别上涨47.64%🩰、74.3%💛😠🍓🍑。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台👅🍋🥦、山西汾酒年内跌超5%👞，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。