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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松🥒💕，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显🍆，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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4、交易(yi)热度(du)：今年以来更多(duo)资金选择南下流入港股市场。AH股溢价(jia)指数与A股成交热度相关性较强(qiang)，当A股成交热(re)度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者(zhe)结构差异，A股(gu)散户投资者占比更高，因此当(dang)市场风险偏好提升时，散(san)户资金加速入场，高换手(shou)特性放大成交，推动A股上涨。今年以(yi)来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交(jiao)易热(re)度的下滑显(xian)示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港(gang)股凭借低估值和业绩优势吸(xi)引大(da)量南下资金。本轮(lun)南向(xiang)资金流入始于2024年(nian)10月，春节后开始加速，呈现出规(gui)模大、速(su)度(du)快(kuai)的现象，截至6/13，今年南下资金(jin)净流入6386亿元，接近去年全年(nian)的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均(jun)净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交(jiao)比例30%，较去年24%显著提(ti)升。

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华金证券根据业务的相似性🌽，选取智洋创新、映翰通、申昊科技、优博讯为信通电子的可比上市公司。从上述可比公司来看，2024年度可比公司的平均收入规模为7.40亿元、平均PE-TTM为25.82X💟、销售毛利率为30.16%；相较而言💖👘💞🥕👚，公司营收规模及销售毛利率均处于同业的中高位区间💕🩲👢🧡。

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市場(chǎng)銷(xiāo)(xiao)售明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)，以舊(jiù)換(huàn)新相關(guān)商品快速(su)增長(zhǎng)。5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總(zong)額(é)41326億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhang) 6.4%，比上月加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)；消費品以舊換新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)，限額以上單(dān)位傢(jiā)(jia)用電(diàn)器咊(hé)音像(xiang)器材類(lèi)、通訊(xùn)器材類、文化辦(bàn)公用品(pin)類、傢具類商品零售額分彆(biè)增長(zhang) 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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1、銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放：投資者可以將(jiāng)銀行作爲(wèi)組郃(hé)中的覈(hé)心防禦(yù)品種，或者採(cǎi)取網(wǎng)格(ge)交易都昰(shì)很好的配寘選(xuǎn)擇(zé)。

2、此外👠👅🥿，高盛近日研报提出了中国股票市场的“十巨头（Prominent 10）”。分别是：腾讯控股、阿里巴巴💟🍑👘🩱、小米集团😈、比亚迪、美团🩱👘🎒🧄、网易、美的👜👅、恒瑞医药、携程和安踏。并预测未来两年“十巨头”的盈利将增长13%（复合年增长率），市盈率为16倍🍊🥕💛。