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行业配(pei)置：维持(chi)哑铃(ling)配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由(you)现金流充(chong)沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出(chu)底部(bu)，高分红保障+经营稳健(jian)的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松(song)扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支(zhi)持中央汇金公(gong)司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星通信(xin)）。

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