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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配(pei)置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动(dong)性宽松(song)环境下估值(zhi)抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩(suo)预期至(zhi)关重要，打破“资产缩(suo)水(shui)-债(zhai)务压力-消费(fei)收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通(tong)胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠(qu)道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分(fen)红能力占优。牛市(shi)上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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