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2025-06-28 05:05:04 作者：楚曦若

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互(hu)联网(wang)，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来(lai)港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主(zhu)要集中于周期(qi)（石化(hua)20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美(mei)团等(deng)互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股(gu)业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间(jian)往(wang)往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速(su)差从8pct降至(zhi)-6pct。

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