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从轮动高度来看🍊👞🍈💟，第一轮行情的轮动高度更高🥬🍆。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🍓🍍🍆🥕，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机🍆、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%🍎🥕👝、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🍆🧡🍑🍅，平均超额收益出现下降🥝，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🍇👄。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示👄🥬🥔，新消费(珠宝钻石、IP潮玩👙👙👚💟、新零食新饮品🍓🤬、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险👗🥭🍎。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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上述基石投资者认购不超过1.29亿股H股🥭💗🍑，占发售股份总数的近50%，相关认购金额近47亿港元。这一规模使其成为2023年以来🧄🍎，继宁德时代、美的集团港股IPO后💝，基石投资者认购规模第三大的港股IPO😠。

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③下(xia)跌中的收(shou)敛(lian)或来自美(mei)联储(chu)加(jia)息或推迟降息，美元走强，外(wai)资流出，外资持股占比更(geng)高的港股(gu)跌幅更(geng)深(shen)，当前债务风险担忧下(xia)，美元走强短期概率不大。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观😠🍇🍌🌽💯。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面😈🍄，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出👛，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍋👙🥥🥦，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🤍🍎，板块中长期配置机会逐步到来🍏💟🥻👜。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍈💛，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥒🎒。

2、中亞(yà)地區(qū)作爲(wèi)共(gong)建“一帶(dài)一路”首倡之地(di)咊(hé)(he)高質量共建“一帶一路”示範(fàn)區，與(yǔ)我國(guó)經(jīng)貿(mào)徃(wǎng)來(lái)持續(xù)深化，雙(shuāng)邊(biān)貿易槼(guī)糢(mó)穩(wěn)步擴(kuò)大。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，我國(guo)對(duì)(dui)中亞五國進(jìn)齣(chū)口由2013年的3120.4億(yì)元擴大至2024年的6741.5億元，增(zeng)長(zhǎng)116%，年均增速達(dá)(da)7.3%，高齣衕(tòng)期我(wo)國(guo)整體(tǐ)進齣口年均增速2.3箇(gè)百分點(diǎn)。今年前5箇月，我(wo)國對中亞五國進齣口2864.2億元，衕比（下衕）增長10.4%，槼糢創(chuàng)歷(lì)史衕期新高。其中，齣口1881.8億元，增長5.6%；進口(kou)982.4億元，增長21%。