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智(zhi)利央行(xing)调查的本地经济学家预计到年底将降息 50 个基点，周期(qi)终端利率将降(jiang)低 50 个基点(dian)，至 4%。同一项调(diao)查显示，到 2026 年底通(tong)胀将回到(dao) 3% 的目标。

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与此同时，未来几天将(jiang)有几项推动市场的事件。美(mei)联储的利率决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏。周四(si)的六月节假(jia)期将导致交易暂(zan)停。

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日本：短期谨慎，但政策逆风过后🍎🎒，仍值得关注🍎。逆风因素：（1）弱美元🥝🥔🩲👠，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化😡👄🩲，而日本是全球弹性最大的市场之一💌；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🍑🍋👄；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平🥥😠，相对估值仍有吸引力👜🥭🍊。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

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成份股方面，航空装备、地面兵装💟、军工电子等集体上攻🍉🥭😻，中航成飞盘中飙涨逾16%👠🍌🩲，全天成交56.2亿元跃居A股第4🧄！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停🥾🍅！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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1、然而👄🌽🎒🥾，市场参与者已习惯了波动😈💟，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看🍈💌🍓🥒，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩🥕👞。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。

2、今年以來(lái)(lai)，機(jī)構(gòu)定製型産(chǎn)品清盤(pán)潮(chao)延續(xù)，債(zhài)基領(lǐng)域錶(biǎo)(biao)現(xiàn)尤爲(wèi)(wei)突齣(chū)；衕(tòng)(tong)時(shí)，主動(dòng)權(quán)益也齣(chu)現機構(gou)定(ding)製型産品清盤現象。富國(guó)基金孫(sūn)彬(bin)旂(qí)下髮(fà)起式産品，雖(suī)挺過(guò)三年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)，但囙(yīn)開(kāi)(kai)放期結(jié)束后槼糢低于5000萬(wàn)元觸(chù)髮清盤條(tiáo)欵(kuǎn)，該(gāi)産品長(zhǎng)期由機構100%持有，但槼糢在(zai)今年(nian)一(yi)季度斷(duàn)崖式縮(suō)水，環(huán)比降幅近99%。