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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降(jiang)幅(fu)收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为(wei)0.65%）；NB LCD 出货量为(wei)36.50百万个，月环(huan)比上行 11.96%，同(tong)比增幅收窄至(zhi)10.27%，三个月(yue)滚(gun)动同比增幅收(shou)窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器(qi)出货量为14.30 百(bai)万个，月环比(bi)上行 9.16%，同比由正(zheng)转负至 -2.72%，三个月(yue)滚(gun)动同比增幅收窄 4.52个百(bai)分(fen)点至 0.49%。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💌🩲🍋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🎒🍅🤬，分别以25/3/20🤍、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👠。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍄🍓，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👢💞、游戏已陆续兑现外👅👅，后续建议关注半导体👗👿💌、电池（固态电池主题）🌽、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍏😡💌🥦；而另一方面👡🩲，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🧡🤬🍅🍌。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💝，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进👛🍍🥻💟，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大🍋🍄，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续🩲😠🥒，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现😠，不排除后续进一步加码💘💓👢🥥。供给层面🩰👚，下半年规模仍较高，Q3👛、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿🍌，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🍑🍊。对于债市而言🍄🥒😈，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。