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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切(qie)低(di)节奏是获取(qu)超(chao)额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门(men)主题可能(neng)已经(jing)阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走(zou)强固(gu)然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看(kan)，我(wo)们依然(ran)看好低(di)利(li)率环境(jing)下创新药(yao)BD出海(hai)进入(ru)商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的(de)创新药(yao)标的(de)将获得显著超额。但对于(yu)重视时(shi)间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时(shi)，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更高的(de)方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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