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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥑，可适当降低宏观分析权重🥕🧡，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前👅🍄💞🍉🩱、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🥥🩱💯😡🥬，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍍💛。后续宏观主要矛盾面临多次切换👞，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👗。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥒🥻🥝💝。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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*本文为原文报告部分节选，原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针对关税影响的反馈，以及具体投资建议🥒🍋，详见《全球研究2025下半年展望： 贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资》

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