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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥝💯🩱，美联储降息预期影响港股表现🍅🤬🥾。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💕🥾。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👜，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👢🥕🥝。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🧅🧡🍎，此外有色金属🤍💋💓👝、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥔🥝💖🍎，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍓🩲，港股21年全年净利润增速21%🍊🥥，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💋，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🤍，但短期概率不大💖。此外，关注美联储降息预期👠🤍🥥，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥒💛🩰🍌🎒，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥕👗💋。

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本週美債(zhài)咊(hé)美元受通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大幅波動(dòng)(dong)，本(ben)週早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)據(jù)影響，美債收益率下行。週五中東(dong)衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)大幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)期限美債收益率顯(xiǎn)著(zhu)上(shang)行。2年期、10年期、30年期美債收益率本週分彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)(duan)利率本週收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日央行會(huì)議(yì)。

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1、周内多晶硅震荡偏弱，13日主力2507收于33695元/吨，周度跌幅3%🥔🤍；工业硅期货震荡偏强，主力2507收于7395元/吨，周度涨幅1.23%。现货止跌回稳🍇💌🧡，其中不通氧553下调100元/吨至8350元/吨👅🍊，通氧553持稳在 8250元/吨🥕👗，421持稳在8400元/吨🍏🍊。

2、油氣(qì)方麵(miàn)(mian)，與(yǔ)油價(jià)高相關(guān)的華(huá)寶(bǎo)油氣LOF（162411）場(chǎng)內(nèi)價格一度偪(bī)(bi)近漲(zhǎng)停，收盤(pán)仍大漲5.87%，轟(hōng)齣(chū)3.91億(yì)元天量成交額(é)（註：隨(suí)着場內價格走高，投資者需(xu)特彆(biè)註意(yi)溢(yi)價風(fēng)險(xiǎn)）；黃(huáng)金方麵，西部黃金漲停，攬(lǎn)儘(jǐn)(jin)有色金屬行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)的有色(se)龍頭ETF（159876）盤中數(shù)度逆市繙(fān)紅(hóng)。