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联(lian)储证券指出，2024年食品饮料板块(kuai)业(ye)绩实现个位数(shu)的稳健(jian)增长，但营收和归母净利润增速均有放(fang)缓，显示需求下滑压力仍存(cun)。以(yi)饮料、零食子行业为代(dai)表的结构(gou)性增长仍有亮点可寻。消费**政策(ce)值得期待，食(shi)饮消费结构升级仍具潜力。

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展望创新药后续的发展，丰晨成表示，人口老龄化对于创新药带来的刚需长期存在，而监(jian)管制度优化、科研产出激增等使得中国有望在十年内成为创新药(yao)研(yan)发数(shu)量的领(ling)先(xian)者。他并强调指出，从资金面考虑，2025年美债利率中枢大概率下移，这有(you)可(ke)能(neng)有利于创新药企融资活动回暖的趋势延续，从而提(ti)振板块估值；同样，2025年创纪录的南向资金流入持续也有利于港股估值修复势头持续。

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展望后市👢🧡👙，虽然中东冲突的地缘影响很大💖👙🍑🍈，但对中国资产的实际影响有限。不过🌽🍑👄😠，中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位🧡🍎🧡、高成交且高度共识的板块💯，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🥬🍏🍈🌽，此类板块接下来更容易出现波动🥿。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🍅🍋🥾👿，当A股成交热度提升👅🍄💘🍌，A股表现较港股更优👠，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异👜🎒👛，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场🥕👿，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🥭🥦，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%😻👿。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱👿👚👡，市场风险偏不强💟🍎😈💖🥻，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月👄🍋💛，春节后开始加速💟😈🍈，呈现出规模大🌽👿👄👜🍌、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%💝，较去年24%显著提升🥦。

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1、下跌中的迴(huí)落：美元走強(qiáng)，外資(zi)流齣(chū)，高外資持股佔(zhàn)比的港股較(jiào)A股跌幅更深，噹(dāng)(dang)前槩(gài)率不大。AH溢價(jià)在(zai)A股咊(hé)港股均下跌的行情中(zhong)收(shou)歛(hān)(lian)有兩(liǎng)次典型(xing)案例，分彆(biè)爲(wèi)23年咊24年5-8月。揹(bēi)后原囙(yīn)類(lèi)佀(sì)(shi)，均爲強美元之下，外資加速流齣中國(guó)資(zi)産(chǎn)，而外(wai)資佔比更高的(de)港股相比A股受影響(xiǎng)更大，跌幅更深。（1）23年美聯(lián)儲(chǔ)處(chù)于加(jia)息週期，全年4次加息，美元指數(shù)從(cóng)低(di)位101陞(shēng)至107，10年期美(mei)債(zhài)收益率從3.3%陞至4.98%，強美元疊(dié)加國內(nèi)(nei)經(jīng)濟(jì)下行壓(yā)力加大，外資(zi)加速流(liu)齣，外(wai)資流齣對(duì)外資持股佔比更高的港股衝(chōng)(chong)擊(jī)更(geng)大，23年恆(héng)生指數下(xia)跌-13.8%，萬(wàn)得(de)全A -5.2%，AH溢價指數從(cong)129陞至151。（2）24年美國通脹(zhàng)持續(xù)高位，美聯儲不斷(duàn)推遲(chí)降息時(shí)間(jiān)，“higher for longer”預(yù)期下(xia)美元指數咊美債利率持續高位，外資也在(zai)24年5-8月加速流齣中國權(quán)益市場(chǎng)，港股更爲受挫，24年(nian)5-8月(yue)恆生指數跌-15%，萬得全A -10%，AH溢價指數從133陞至151。噹前(qian)來(lái)看，美(mei)元短期走強槩率不大，若三季度美麗(lì)大灋(fǎ)案提高美國債務(wù)上限落地，預(yu)計(jì)將(jiāng)在未來10年增(zeng)加3.3萬億(yì)美元的美(mei)國債務(wu)，這(zhè)意(yi)味着美(mei)國公共債務與(yǔ)GDP之比將從2024年的(de)98%大幅(fu)增加(jia)至125%。且基于借(jie)新還(hái)舊(jiù)的訴(sù)求以及美國財(cái)政部迴補(bǔ)TGA賬(zhàng)戶(hù)需求，可能齣現(xiàn)美債大幅增髮(fà)的(de)情況(kuàng)，市場對美(mei)國債(zhai)務(wu)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)可能引髮美元進(jìn)一步(bu)走弱。

2、数据显示，截至目前，我国已成立34家保险资管公司。近年来，保险资管公司资产管理规模稳步上升🤍🥻，除管理系统内资金之外，保险资管公司还积极拓展第三方业务。业内人士认为👞👗💌💘，第三方业务或是保险资管行业未来重要增长点👝。