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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们(men)继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷(dai)需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽(kuan)松助(zhu)力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚(shang)未回(hui)归(gui)，红利资产凭借稳定(ding)的自由(you)现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的(de)切换重点在于通(tong)胀和(he)EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、风险提示：国防军工ETF被动(dong)跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业(ye)指数，该(gai)指数(shu)基(ji)日为2012.6.29，发布于(yu)2012.12.28；食品ETF被(bei)动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数(shu)，该指(zhi)数基日(ri)为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技(ji)ETF被动跟踪(zong)中证金(jin)融(rong)科技主题指数，该指(zhi)数基日为(wei)2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有(you)色龙头ETF被动跟踪中(zhong)证有色金属指数，该指数基日为(wei)2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份(fen)股构成根据该指数编制(zhi)规则适(shi)时调整，其回测历史业(ye)绩不预示(shi)指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不(bu)作为任何个股推荐，不代(dai)表基金(jin)管理人和基金(jin)投资方(fang)向。任何(he)在(zai)本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何(he)自主决(jue)定的投资行为负责。另，本文中(zhong)的任何观(guan)点、分析及预测不(bu)构成对阅(yue)读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容(rong)所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明(ming)书》、《基金产品资料概(gai)要》等基金法(fa)律文件，了解基金(jin)的风险(xian)收益特征，选择与自(zi)身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并(bing)不预示(shi)其未来表现，基金管理人管理的(de)其他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表(biao)现的(de)保(bao)证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险(xian)等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上的投资者，华(hua)宝油(you)气LOF风险等级为R4-中高风险(xian)，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适(shi)当性匹配意(yi)见请以销售(shou)机构为准。销(xiao)售机构（包(bao)括基金管(guan)理人直销机构和其他销售机(ji)构）根据(ju)相关(guan)法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当(dang)性意见，各销售机(ji)构关于适当性(xing)的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级(ji)评价结果。基金合(he)同(tong)中(zhong)关于基金(jin)风险(xian)收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情(qing)况，结合自身投资目的、期限、投资经验(yan)及风险承受(shou)能力(li)谨慎选择基金(jin)产品并自行承担风险。中国证监会(hui)对以上基金的注(zhu)册，并不表明其对(dui)本基金的投资(zi)价值、市场前景和收益(yi)做出实质性判(pan)断(duan)或保(bao)证。基(ji)金投资须谨慎。

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