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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表(biao)现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成(cheng)长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流(liu)释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北(bei)交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、据多名知情官员透露🥥👗🥝💌，白宫内部对进一步卷入冲突仍存在严重怀疑。这些官员称，特朗普仍然担心被拖入一场他未发动且想避免的战争，并敏锐地意识到其中复杂的政治因素👅。尽管他在周五袭击前公开警告以色列不要对伊朗发动袭击，但他事后表示支持这一努力，并清楚地知道该计划正在酝酿中🎒🍍。

2、湘财证券指出，长维度来看🎒💋，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技🥬🍓🍍、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向👛👝。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地🍍👞，国家已将工作重心转向科技领域😠，大环境稳定有利于市场上行。