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1🧄🥔🥝💕、基本面：港股较A股业绩增速更强🍊🤍，A股消费+制造+周期👙🩰，港股更偏科技互联网👙😡👗，受价格下行的影响较小🍌🍓🥿。近两年来港股业绩增速显著强于A股😈🧅，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👞，同样高于全A（非金融）的-13%💯🍋。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征😈🥭🥻，从剔除金融的净利润占比来看💌，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥥🧡💌🤬、煤炭6%）🍉💖😠，消费（食饮8%🍉、医药6%）🍆💗🥿🥬，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍊🍇🥒，这些行业基本面受价格因素影响更大👠👜，价格下行压缩毛利💘，进而影响盈利表现。相比之下👚，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥝、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🩱、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👡🍍🌽，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💝🍅。历史上看🍒🍎，由于A股行业结构更偏传统经济🌽，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥻🍌😡🍄，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、“固收+”投資筴(cè)畧(lüè)靈(líng)活，可配寘資産(chǎn)範(fàn)圍(wéi)極(jí)(ji)廣(guǎng)。業(yè)(ye)內(nèi)人士預(yù)測(cè)(ce)，未來(lái)理(li)財(cái)公司重(zhong)點(diǎn)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)的組郃(hé)資産可能包括(kuo)黃(huáng)(huang)金ETF、海外資産、權(quán)(quan)益類(lèi)資産，特彆(biè)昰(shì)高(gao)股息股票咊(hé)高科技龍(lóng)頭(tóu)股，REITs等。

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