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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视(shi)角：判(pan)断中短期(qi)市场，可适(shi)当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能(neng)外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏观(guan)主要矛(mao)盾面(mian)临(lin)多次(ci)切换，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推动(dong)市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的(de)节奏一致。

2、建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息(xi)做出过度的反应或(huo)交易，同(tong)时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链(lian)，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用(yong)环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品(pin)类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等(deng)产(chan)品(pin)；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港(gang)股(gu)是全球的(de)风(feng)险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议(yi)开始重新(xin)关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。