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英国电信在给路透社的电子邮件回复中称👚🎒🥬，目前公司并未积极考虑分拆 Openreach💌🍓，且未对柯克比接受《金融时报》采访一事作进一步置评。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👢🥑，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💛🥥🧡👠，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍏👄💟，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍄🍊🍎，同时通胀尚未回归💝😡🍈🍈，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👠。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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60 岁的卡尼与美(mei)国总统保持着微妙平衡。在加拿大(da)竞选(xuan)期间，卡尼曾(ceng)指责特朗普背叛加拿大，并承诺加拿大将 “赢得” 贸易战。但自胜(sheng)选以来，他的语气(qi)变得更为缓和。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科(ke)技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来(lai)港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高(gao)于全部A股(gu)的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金(jin)融的净利润占比来看，2024年(nian)A股(gu)主要集中在周(zhou)期（石化(hua)14%、煤炭6%），消(xiao)费(fei)（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信(xin)12%），且更(geng)偏向(xiang)于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港(gang)股业(ye)绩受价格下行的影响更(geng)小(xiao)。历史上(shang)看，由于A股(gu)行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部(bu)港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、当地时间15日凌晨🍑🥬💯💗，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国无关💝👿。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”💖🍌🥾，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击🍋。“不过，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议，结束这场血腥的冲突！🍒🍒🎒！！”