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週二，5 月零售銷(xiāo)售數(shù)(shu)據(jù)將(jiāng)爲(wèi)經(jīng)濟(jì)健康狀況(kuàng)提供另一箇(gè)(ge)晴雨錶(biǎo)。消費(fèi)者支齣(chū)(chu)約(yuē)佔(zhàn)(zhan)美國(guó)經濟(ji)的三分之二。與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，由于可負(fù)擔(dān)性問(wèn)題(tí)繼(jì)續(xù)抑製房屋銷售，住房數據也(ye)將受到(dao)讅(shěn)視(shì)。週二最新的住宅建築商信心指(zhi)數將顯(xiǎn)示建築業(yè)官員(yuán)(yuan)昰(shì)否認(rèn)爲市場(chǎng)將齣現(xiàn)改善，而週三的新屋開(kāi)工(gong)數據將錶明，在(zai)住房庫(kù)存需求增加的情況(kuang)下(xia)，建築水平昰否在上陞(shēng)。

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上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节(jie)奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户(hu)投资者占比(bi)更高，因此对流(liu)动性和资(zi)金变化更(geng)为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互(hu)联(lian)网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽松(song)力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将(jiang)制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得(de)全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市(shi)场(chang)预期，带(dai)动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现(xian)上涨中的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准(zhun)降息的节奏(zou)和力度。

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