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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断🩱🧅，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

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國(guó)(guo)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩(mo)國際咊(hé)平(ping)研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比(bi)2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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加密货(huo)币概念股普涨，新火科技控股涨(zhang)超(chao)8%。6月15日，陈茂波在(zai)发表的名为《提速(su)前进 扬帆稳(wen)航》的网志中表示，在《稳定币条例》生效后(hou)，香港金管局将尽快处理收到的牌照申请，以便合资格的申请人开展其业务。他同时透露，香(xiang)港即将就数字资产的发展(zhan)发表第二份政策宣言，阐述下一步的政(zheng)策愿景和(he)方向(xiang)。

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从消息面上看👠🍋👡，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥻🍊。

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2、1🥦🍋、基本面：港股较A股业绩增速更强🩰👘👞，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👞💘💋，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧅💋🍍，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍆🍍💯，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍇🧅，消费（食饮8%💖👞👿🍓、医药6%），制造业（汽车5%💟、电子5%🍇🩲🥾😠、电力设备4%）等💌🍊🥔，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💛💋👗🥑，进而影响盈利表现。相比之下🍍🥒🧡👢，港股除金融外🍌😻👙，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🤬🤍🍌，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍈，包括腾讯、网易💘🍇、美团等互联网巨头🥻🩳🍎，消费👿👢👢、制造等行业占比不高👘，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💞🌽。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥻，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👜🍎🧅，全部港股从-3%升至12%🍉💔🍑，二者增速差从8pct降至-6pct🍎🩱。